ארבעה חברי עבר נוסעים לסיני להחזיר חבר ששימוש בפטריית הזיה שיבש את דעתו. הנסיעה יחד מציפה את עברם כחבורה מוזיקלית שחיה במרחב שיתופי שבו קיימו טקסים אקסטטיים ומעגלי שירה ושלום. דרך עיניה של אליה, שיצאה למסע בעקבות קריאתו של שוקי, בן זוגה לשעבר ואבי בנה, נגלל סיפור אהבתם, פרידתם והתפרקות החבורה כולה.